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上周SW黑色金屬指數(shù)周環(huán)比上漲3.37%,同期滬深300周環(huán)比上漲3.05%。14年必然面臨一個較低的供給初始值,同時鐵礦石供給端放量也不斷得到微觀信號驗(yàn)證。無論需求端表現(xiàn)如何14年行業(yè)都將受益于自身結(jié)構(gòu)的改善。隨著2014年新增產(chǎn)能大幅減少以及需求端仍相對平穩(wěn)增長,我們認(rèn)為鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率會逐漸提升,加上鐵礦石供給快速上升,鋼鐵行業(yè)的基本面和二級市場都在趨勢好轉(zhuǎn),建議積極配臵寶鋼股份,首鋼股份和包鋼股份;此外油氣產(chǎn)業(yè)鏈投資雖然暫時放緩,但中長期趨勢仍舊看好,可以關(guān)注鋼管公司久立特材和玉龍股份。
　　淡季的糾結(jié),現(xiàn)貨拉漲有心無力:我們前期調(diào)研中持續(xù)反饋目前終端成交較為平淡,雖然近期價格波動較為頻繁,部分貿(mào)易商庫存不高也想借鋼廠結(jié)算價格出臺,期貨拉漲等因素抬高價格,但現(xiàn)貨市場始終沒有得到成交的支撐,Q345C槽鋼價格拉漲較為困難。